สะเทือนบัลลังก์ Nvidia! OpenAI ประกาศดีลยักษ์ หันมาใช้ชิป AMD สำหรับพลังประมวลผลมหาศาล

 

สวัสดีครับ ผมเองครับ วันนี้มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการ AI มาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆ ครับ

**สะเทือนบัลลังก์ Nvidia! OpenAI ประกาศดีลยักษ์ หันมาใช้ชิป AMD สำหรับพลังประมวลผลมหาศาล**

ถือเป็นการท้าทายบัลลังก์เจ้าตลาดอย่าง Nvidia อย่างจังเลยครับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา OpenAI ได้ประกาศว่าจะซื้อพลังประมวลผล (computing power) ขนาด 6 กิกะวัตต์ จากศูนย์ข้อมูลที่จะทำงานบนชิปของ AMD เท่านั้น

อย่างที่เรารู้กันครับว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Nvidia (NVDA) กลายเป็นผู้ผลิตชิป AI ที่ใครๆ ก็ต้องวิ่งเข้าหา จนมูลค่าบริษัทพุ่งไปถึง $4.6$ ล้านล้านดอลลาร์ กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกไปแล้ว ส่วน OpenAI เองก็เป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ที่โด่งดังจาก ChatGPT และล่าสุดก็เพิ่งสร้างกระแสฮือฮาด้วยการเปิดตัว Sora 2 ที่เป็นโมเดลสร้างวิดีโอสุดล้ำ

เรื่องที่น่าสนใจคือ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทั้งสองบริษัทเพิ่งประกาศความร่วมมือมูลค่า $100$ พันล้านดอลลาร์ โดย Nvidia ตกลงจะเริ่มส่งมอบชิปในปี 2026 ซึ่งเรื่องนี้คุณ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI ก็ได้โพสต์บน X (Twitter) ยืนยันว่าบริษัทยังมีแผนจะซื้อชิปจาก Nvidia เพิ่มขึ้น และความร่วมมือกับ AMD ครั้งนี้เป็นเพียง "ส่วนเสริม" จากการทำงานร่วมกับ Nvidia เท่านั้น

แต่ AMD เองก็ไม่ใช่ไก่กาครับ และความต้องการพลังประมวลผลสำหรับ AI นั้นสูงมากจน OpenAI จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยง (hedge its bets) บ้าง

ภายใต้ข้อตกลงนี้ OpenAI จะได้รับพลังประมวลผล 1 กิกะวัตต์ภายในปีหน้า และจะเพิ่มอีก 5 กิกะวัตต์ในอนาคตด้วยโปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์รุ่นต่อไปของ AMD อย่าง Instinct โดย OpenAI จะทำงานร่วมกับ AMD (AMD) เพื่อสร้างเทคโนโลยีนี้ และจะลงทุนใน AMD อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตชิป

ข่าวนี้ส่งผลให้หุ้นของ AMD พุ่งขึ้นถึง 36% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการทันที ในขณะที่หุ้นของ Nvidia ร่วงลง 2%

คุณ Dan Ives นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities กล่าวว่า "ด้วยการถือหุ้น 10% ใน AMD อย่างรวดเร็วนี้ มันได้ดึง Lisa Su และ AMD เข้ามาสู่ใจกลางของวงจรการใช้จ่ายด้านชิป AI และถือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นครั้งใหญ่จาก OpenAI และ Altman"

ทั้งสองบริษัทกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะสร้างรายได้ให้ AMD หลายหมื่นล้านดอลลาร์ แต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดครับ สิ่งที่เปิดเผยคือ AMD ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้ OpenAI สามารถซื้อหุ้นได้ 160 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่ากว่า $26.3$ พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ โดยหุ้นเหล่านี้จะทยอยให้สิทธิ์เมื่อความร่วมมือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณ Lisa Su ซีอีโอของ AMD เรียกว่าเป็น "การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลก"

คุณ Altman กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างขีดความสามารถด้านการประมวลผลที่จำเป็นต่อการดึงศักยภาพของ AI ออกมาอย่างเต็มที่" ในขณะที่คุณ Su ก็บอกว่าเป็นดีลที่ "วิน-วิน" ทั้งสองฝ่าย

ต้องบอกว่าเม็ดเงินที่สะพัดในอุตสาหกรรม AI ตอนนี้นั้นมหาศาลจนน่าตกใจครับ นอกจากดีลกับ AMD และ Nvidia แล้ว เดือนที่แล้ว OpenAI ยังตกลงจ่ายเงินให้ Oracle ถึง $300$ พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลขนาด 4.5 กิกะวัตต์ และยังมีข่าวว่า OpenAI ได้ทำข้อตกลงออกแบบชิปมูลค่า $10$ พันล้านดอลลาร์กับ Broadcom เพื่อใช้ฝึกโมเดล AI ของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นการลดการพึ่งพาพาร์ทเนอร์อย่าง Nvidia และ AMD ในระยะยาว

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประกาศจับมือกับ AMD แม้จะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนัก เพราะ OpenAI ได้พยายามกระจายซัพพลายเออร์ด้านชิปมาระยะหนึ่งแล้ว

ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ 8 บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดตอนนี้ล้วนลงทุนอย่างหนักใน AI และทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า $1.4$ ล้านล้านดอลลาร์ทั้งสิ้น ไล่มาตั้งแต่ Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Broadcom และ Tesla ของ Elon Musk

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะผลักดันให้ตลาดเติบโตอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ใน Wall Street หลายคนก็เริ่มกังวลว่าตลาด AI อาจกลายเป็น "ฟองสบู่" ที่ขับเคลื่อนด้วยอาการ FOMO (Fear Of Missing Out หรือกลัวตกรถ) มากกว่าปัจจัยพื้นฐานจริงๆ ครับ

#DRKRIT drkrit.com #กระแสไอที #ข่าวไอที #ไทยสมาร์ทซิตี้